Секретный агент Портленд становиться мишенью в беспощадной охоте, которую ведут на него «коллеги» их ЦРУ. Портленду удается ускользнуть от убийц, но перед этим его зверски избивают, «накачивают» наркотиками и он теряет память, сохранив мастерство рукопашного боя и меткость при стрельбе. Теперь он не знает, в какую переделку будет втянут в следующий момент.
Частный детектив Элмо, который помог Портленду спастись от «киллеров», предлагает работать вместе — ловить преступников, за поимку которых назначена награда. Но продолжается охота на них самих. ЦРУ хочет уничтожить Портленда, прежде чем к нему вернется память, и он сможет разоблачить незаконные «агентства». Тем более,что Портленд узнает одного из «оперативников» ЦРУ и начинает понимать, кто же за ним охотится и почему…
